股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121
债券简称：阳谷转债 债券代码：123211
山东阳谷华泰化工股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
债券受托照看东谈主
（济南市市中区经七路 86 号）
二〇二四年十一月
紧迫声明
本论说依据《可调度公司债券照看办法》
（以下简称“《照看办法》”）、
《山东
阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于山东阳谷华泰化工股
份有限公司可调度公司债券之债券受托照看条约》
（以下简称“《受托照看条约》”）、
《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐述
书》（以下简称“《召募阐述书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年半
年度论说》等关联公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科见解以及刊行
东谈主出具的关联阐述和提供的关联云尔等，由本次债券受托照看东谈主中泰证券股份有
限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本论说中所包含的从上述文
件中引述内容和信息未进行孤立考据，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准
确性和齐备性作念出任何保证或承担任何背负。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选见解，投资者应酬关联
事宜作念出孤立判断，而不应将本论说中的任何内容据以看成中泰证券所作的承诺
或声明。请投资者孤立询查专科机构见解，在职何情况下，投资者依据本论说所
进行的任何看成或不看成，中泰证券不承担任何背负。
如无颠倒阐述，本论说中关联用语具有与《召募阐述书》中相通的含义。
第一节 本次债券情况
一、注册文献及注册范围
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、
“刊行东谈主”或“公
司”）本次向不特定对象刊行可调度公司债券关联事项仍是公司于 2022 年 10 月
开的 2022 年第二次临时鼓舞大会审议通过。
把柄中国证券监督照看委员会《对于原意山东阳谷华泰化工股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1091 号）原意
注册，公司向不特定对象刊行面值总额 650,000,000.00 元的可调度公司债券。扣
除刊行用度东谈主民币 5,847,650.42 元（不含税），实践召募资金净额为东谈主民币
日对公司上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资论说》
（XYZH/2023JNAA3B0500）。
经深圳证券走动所原意，公司本次刊行的可调度公司债券于 2023 年 8 月 14
日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。
二、本期债券的主要要求
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转
债及畴昔调度的公司 A 股股票将在深圳证券走动所上市。
（二）刊行范围
本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 65,000.00 万元，发
行数目为 650.00 万张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029
年
（五）票面利率
月
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
日
（六）还本付息的期限和面孔
（
本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息面孔，到期归赵整个未转股的可
如
转债本金和临了一年利息。
遇
（1）年利息规划
法
定 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票
节
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
假
年利息的规划公式为：I=B×i
日
I：指年利息额；
或
休 B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）
息
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
日
i：指可转债往日票面利率。
延
（2）付息面孔
至
其 ①本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息面孔，计息肇始日为本次可转
后
债刊行首日。
的
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
第
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延时辰不另付息。每
个走动日顺延时辰付息款项不另计息）。
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄关联法律律例及
深圳证券走动所的规矩笃定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公
司将在每年付息日之后的五个走动日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债捏有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行结果之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至
为上市公司鼓舞。
（八）转股价钱的笃定过甚诊疗
本次刊行的可转债运行转股价钱为 9.91 元/股，不低于召募阐述书公告日前
二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引
起股价诊疗的情形，则对诊疗前去未来的走动均价按经由相应除权、除息诊疗后
的价钱规划）和前一个走动日的公司股票走动均价，具体运行转股价钱由公司股
东大会授权董事会在刊行前把柄阛阓情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）
协商笃定。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总额/该
二十个走动日公司股票走动总量。
前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公司股票走动总额/该走动日公
司股票走动总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转
股价钱相应诊疗。具体的转股诊疗公式如下（保留一丝点后两位，临了一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，P1 为诊疗后转股价，n 为派送股票股利或转增
股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款
股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将治安进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱诊疗的关联公告，
并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时辰（如需）。当转股价
立场整日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，
则该捏有东谈主的转股肯求按公司诊疗后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购（因职工捏股策动、股权激发或为爱戴公司价值及
鼓舞利益所必需的股份回购以外）并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗内容及
操作办法将依据届时灵验的法律律例及证券监管部门的关联规矩赐与制定。
（九）转股价钱的向下修正要求
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意贯串三十个走动日中至少
十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正有策画并提交公司鼓舞大会审议。
上述有策画须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓舞应当掩盖。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日
均价之间的较高者。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱规划，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱规划。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
露馅媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰
（如需）等。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起动手收复
转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
（十）转股股数笃定面孔
本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的规划面孔为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
Q：指转股数目；
V：指可转债捏有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；
P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可转债捏有东谈主肯求调度成的股票须是整数股。转股时不及调度为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的关联规矩，在可转债捏有东谈主转股当
日后的五个走动日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息，
按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将按本次可调度公司债券面
值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可调度公司债
券。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
转债：
①在转股期内，淌若公司股票在职意贯串三十个走动日中至少有十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA＝B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱规划，诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱规划。
（十二）回售要求
在本次刊行的可转债的临了两个计息年度，淌若公司股票在职意贯串三十个
走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70.00%时，本次可转债捏有东谈主有权将其
捏有的一皆或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述
走动日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的
情形，则在诊疗前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱规划，在诊疗日及之
后的走动日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱规划。淌若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“贯串三十个走动日”须从转股价钱向下修正之后的第一个走动日
起再行规划。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件诓骗回售权一次；若在初度兴奋回售条件而可转债捏有东谈主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再诓骗回
售权。可转债捏有东谈主不可屡次诓骗部分回售权。
在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂
的实施情况与公司在召募阐述书中的承诺情况比较出现要紧变化，把柄中国证监
会、深圳证券走动所的关联规矩被视作改动召募资金用途或被中国证监会、深圳
证券走动所认定为改动召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售的职权。可
转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一皆或部分按债券面值加当期应计利息的价
格回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件兴奋后，不错在公司公告后的附加回售申
报期内进行回售，该次附加回售申报期内虚伪施回售的，不应再诓骗附加回售权。
当期应计利息的规划公式为：IA＝B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个日常股鼓舞（含因可调度公司债
券转股变成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）发管事貌及刊行对象
本次刊行的阳谷转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登
记在册的原鼓舞实行优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先
配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
①向刊行东谈主原鼓舞优先配售：在股权登记日（即 2023 年 7 月 26 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的刊行东谈主整个鼓舞。
②网上刊行：捏有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东谈主、法东谈主、
证券投资基金、相宜法律规矩的其他投资者（国度法律、律例辞让者以外），其
中当然东谈主需把柄《对于可调度公司债券允洽性照看关联事项的见知》（深证上
〔2022〕587 号）等规矩已开放向不特定对象刊行的可转债走动权限。
③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十五）向原鼓舞配售的安排
原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-
比例规划可配售可转债的金额，并按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张（100
元）为一个申购单元。
本次刊行前，刊行东谈主 A 股总股本 404,770,870 股（无回购专户库存股），按
本次刊行优先配售比例规划，原鼓舞可优先配售的可转债上限总额为 6,499,810
张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9971%。由于不及 1 张部分按照中国结算
深圳分公司证券刊行东谈主业务指南实践，最终优先配售总额可能略有各别。
原鼓舞的优先配售通过深交所走动系统进行，配售代码为“380121”，配售
简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是
券刊行东谈主业务指南实践，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排
序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元 1 张，
轮回进行直至一皆配完。
原鼓舞捏有的刊行东谈主股票如托管在两个或者两个以上的证券商业部，则以托
管在各商业部的股票永诀规划可认购的张数，且必须依照深交所关联业务规则在
对应证券商业部进行配售认购。
原鼓舞除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原鼓舞
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（十六）债券捏有东谈主会议关联事项
①依照法律、行政律例等关联规矩及本规则参与或交付代理东谈主参与债券捏有
东谈主会议并诓骗表决权；
②依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；
③把柄《可调度公司债券召募阐述书》商定条件将所捏有的本次可转债调度
为公司股票；
④把柄《可调度公司债券召募阐述书》商定的条件诓骗回售权；
⑤依照法律、行政律例及公司规则的规矩转让、赠与或质押其所捏有的本次
可转债；
⑥依照法律、公司规则的规矩得回关联信息；
⑦按《可转债召募阐述书》商定的期限和面孔要求公司偿付本次可转债本息；
⑧法律、行政律例及公司规则所赋予的其看成公司债权东谈主的其他职权。
①驯服公司所刊行的本次可转债要求的关联规矩；
②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
③驯服债券捏有东谈主会议变成的灵验决议；
④除法律、律例规矩及《可调度公司债券召募阐述书》商定之外，不得要求
公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政律例及公司规则规矩应当由本次可转债捏有东谈主承担的其他义务。
召集债券捏有东谈主会议
①公司拟变更《可调度公司债券召募阐述书》的商定；
②公司拟修改债券捏有东谈主会议规则；
③公司拟变更债券受托照看东谈主或者受托照看条约的主要内容；
④公司未能如期支付本次可转债本息；
⑤公司发生减资（因职工捏股策动、股权激发或公司为爱戴公司价值及鼓舞
权益所必需回购股份导致的减资以外）、并吞等可能导致偿债才气发生要紧不利
变化，需要决定或者授权遴选相应步伐；
⑥公司分立、被托管、落幕、肯求停业或者照章进入停业智商；
⑦保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险步伐发生要紧变化；
⑧公司、单独或统统捏有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债
券捏有东谈主书面提议召开；
⑨公司照看层不可正常履行职责，导致公司债务清偿才气面对严重不笃定性；
⑩公司提倡债务重组有策画的；
?发生其他对债券捏有东谈主权益有要紧实践影响的事项；
?把柄法律、行政律例、中国证监会、深圳证券走动所及本规则的规矩，应
当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。
①公司董事会书面提议召开债券捏有东谈主会议；
②债券受托照看东谈主；
③单独或统统捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东谈主
书面提议召开债券捏有东谈主会议。
④法律、行政律例及中国证监会、深圳证券走动所规矩的其他机构或东谈主士。
（十七）本次召募资金用途
本次刊行可转债拟召募资金总额不卓绝东谈主民币 65,000.00 万元（含 65,000.00
万元），扣除刊行用度后，将一皆用于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称号 名堂总投资金额 召募资金拟插足金额
年产 65,000 吨高性能橡胶助剂
及副产资源假名堂
统统 73,000.00 65,000.00
本次刊行召募资金到位之前，公司可把柄名堂实践弘扬情况以自筹资金先行
插足，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若
扣除刊行用度后的实践召募资金净额少于拟插足召募资金总额，在本次刊行召募
资金投资名堂范围内，公司将把柄实践召募资金数额，按照项谋划有板有眼等情
况，诊疗并最终决定召募资金的具体投资名堂、轨则及各项谋划具体投资额，募
集资金不及部分由公司自筹措置。
（十八）召募资金照看及存放账户
公司已制订了召募资金照看关联轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于
董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会笃定。
（十九）本次刊行有策画的灵验期限
公司本次向不特定对象刊行可转债有策画的灵验期为十二个月，自觉行有策画经
公司鼓舞大会审议通过之日起规划。
（二十）本次债券的担保和评级情况
本次刊行的可转债不提供担保。
公司遴聘东方金诚国外信用评估有限公司为本次刊行的可调度公司债券进
行了信用评级，公司主体信用等第为“AA-”，评级瞻望为“雄厚”，本次可调度
公司债券的信用等第为“AA-”。
（二十一）本次可转债的受托照看东谈主
把柄公司与中泰证券签署的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股
份有限公司对于山东阳谷华泰化工股份有限公司可调度公司债券之受托照看协
议》（以下简称“受托照看条约”），公司聘任中泰证券看成本次可转债的受托管
理东谈主，并原意接受中泰证券的监督。在本次可转债存续期内，中泰证券应当奋力
尽职，把柄关联法律律例、召募阐述书、受托照看条约的规矩，诓骗职权和履行
义务。投资者认购或捏有本次可转债视作原意中泰证券看成本次可转债的受托管
理东谈主，并视作原意受托照看条约的关联商定。
（二十二）负约情形、背负及争议措置
（1）在本次可转债到期、加快清偿或回购（如适用）时，刊行东谈主未能按时
偿付到期应付本金；
（2）刊行东谈主未能偿付本次可转债的到期利息；
（3）刊行东谈主在其财富、财产或股份上设定典质或质押职权甚至对刊行东谈主对
本次可转债的还本付息才气产生实践的要紧的不利影响，或出售其要紧财富甚至
对刊行东谈主对本次可转债的还本付息才气产生实践的要紧的不利影响；
（4）在可转债存续时辰内，刊行东谈主发生落幕、刊出、被撤废商业牌照、停
业、算帐、丧失清偿才气、被法院指定接收东谈主或已动手关联的诉讼智商；
（5）任何适用的现行或将来的法律律例、规则、规章、判决，或政府、监
管、立法或司法机构或权力部门的提醒、规则或大呼，或上述规矩的证明的变更
导致刊行东谈主在本条约或本次可转债项下义务的履行变得不对法或不对规；
（6）其他对本次可转债的如期兑付产生要紧不利影响的情形。
出现负约情形时，受托照看东谈主有权要求公司追加担保，或者照章肯求法定机
关遴选财产保全步伐，或遴选可行的法律支撑面孔收回未偿还的本次可转债本金
和利息；实时论说举座可转债捏有东谈主，按照可转债捏有东谈主会议规则的规矩召集可
转债捏有东谈主会议；实时论说中国证监会当地派出机构及关联证券走动所。
本次可转债刊行适用于中国法律并依其证明。
本次可转债刊行和存续时辰所产生的争议，领先应在争议各方之间协商措置。
淌若协商措置不成，应提交深圳国外仲裁院（深圳仲裁委员会）按照肯求仲裁时
该会实施的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方均有法律敛迹
力。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行措置时，除争议事项外，各方
有权不时诓骗本条约项下的其他职权，并应履行本条约项下的其他义务。
第二节 本次债券要紧事项
中泰证券看成阳谷转债的债券受托照看东谈主，代表阳谷转债举座捏有东谈主，捏续
密切宽恕本次债券对债券捏有东谈主权益具有要紧影响的事项。把柄公司与中泰证券
签署的《受托照看条约》之第 3.4 条文定，本次阳谷转债要紧事项为：一、2024
年半年度利润分拨；二、2024 年回购股份用于刊出并减少注册成本；三、董事
会、监事会换届选举以及聘任高等照看东谈主员、证券事务代表和审计部端庄东谈主事项；
四、刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动，具体情况论说如
下：
一、2024 半年度利润分拨
公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议以选取五届监事会
第二十四次会议，并于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审
议通过了《对于 2024 年半年度利润分拨预案的议案》，主要内容如下：
把柄公司 2024 年半年度财务论说（未经审计），2024 年半年度公司终了归
属于上市公司鼓舞的净利润为 138,800,246.32 元。结果 2024 年 6 月 30 日，公司
合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 1,425,493,571.86 元 ， 母 公 司 报 表 可 分 配 利 润 为
司可供分拨的利润以母公司报表期末未分拨利润为依据。公司 2024 年半年度利
润分拨有策画为：以实施 2024 年半年度利润分拨有策画时股权登记日的总股本（扣
除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款红利
份 6,729,000 股后的股份总额 402,261,345 股为基数测算，本次共计拟派发现款股
利 20,113,067.25 元。若在利润分拨有策画实施前公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激刊行权等原因而发生变化的，将按照分拨比例不变的原则对分拨
总额进行诊疗。
具体内容详见公司在深交所网站露馅的《对于 2024 年半年度利润分拨预案
的公告》（公告编号：2024-080）以及《2024 年第一次临时鼓舞大会决议公告》
（公告编号：2024-117）。
二、2024 年回购股份用于刊出并减少注册成本
公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议以选取五届监事会
第二十四次会议，并于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审
议通过了《对于 2024 年回购股份有策画的议案》，原意公司使用自有资金以汇集竞
价走动面孔回购公司部分股票，用于刊出并减少注册成本。本次回购股份的价钱
为不卓绝东谈主民币 11.50 元/股（含），回购资金总额不低于东谈主民币 5,000 万元（含）
且不卓绝东谈主民币 10,000 万元（含）
。若按最高回购价 11.50 元/股，最高回购金额
购论评话》露馅时公司总股本的 2.13%；若按最高回购价 11.50 元/股，最低回购
金额 5,000 万元规划，则回购股份数为 434.7827 万股，回购股份数目约占本次
《回购论评话》露馅时公司总股本的 1.06%。具体回购股份的数目以回购结果时
实践回购的股份数目为准。本次回购的实施期限为自公司鼓舞大会审议通过本回
购有策画之日起不卓绝 12 个月。本次回购的股份将照章赐与刊出并减少注册成本，
公司已依据《公司法》等关联规矩实时履行关联决策智商并见知整个债权东谈主，充
分保险归赵权东谈主的正当权益，并实时履行了露馅义务。
（公告编号：2024-122）
具体内容详见公司在深交所网站露馅的《回购论评话》
以及《对于回购股份用于刊出并减少注册成本暨见知债权东谈主的公告》
（公告编号：
三、董事会、监事会换届选举以及聘任高等照看东谈主员、证券事务代表
和审计部端庄东谈主事项
代表监事。2024 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议
通过《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会非孤立董事候选东谈主的议案》和《关
于董事会换届选举暨提名第六届董事会孤立董事候选东谈主的议案》，召开第五届监
事会第二十五次会议审议通过《对于监事会换届选举暨提名第六届监事会鼓舞代
表监事候选东谈主的议案》。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过董事
会、监事会换届选举的关联议案，选举产生第六届董事会董事和第六届监事会非
职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次
会议，永诀审议通过了选举公司第六届董事会董事长、选举公司第六届董事会专
门委员会委员、聘任公司高等照看东谈主员、聘任证券事务代表、聘任公司审计部负
责东谈主、选举第六届监事会主席等关联议案。
公司董事会、监事会换届选举及聘任高等照看东谈主员具体情况如下：
（一）公司第六届董事会组成情况
（1）非孤立董事：王文博先生（董事长）、王文一先生、刘炳柱先生、马德
龙先生。
（2）孤立董事：朱德胜先生、张洪民先生、刘克健先生。
公司第六届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2024 年第一次临时鼓舞大
会选举通过之日起三年。
（1）审计委员会：朱德胜（主任委员）、刘克健、王文一；
（2）提名委员会：张洪民（主任委员）、朱德胜、刘炳柱；
（3）薪酬与侦查委员会：刘克健（主任委员）、朱德胜、马德龙；
（4）政策委员会：王文博（主任委员）、张洪民、马德龙。
以上董事会各有意委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。
（二）公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第一次临时股
东大会选举通过之日起三年。
（三）公司聘任高等照看东谈主员、证券事务代表及审计部端庄情面况
先生、马德龙先生
以上聘任东谈主员的任期均与第六届董事会任期一致。
（四）部分董事届满离任情况
贺玉广先生、赵凤保先生、杜孟成先生、张辉玉先生将不再担任公司董事职
务，其中贺玉广先生、赵凤保先生仍在公司担任高等照看东谈主员职务，杜孟成先生、
张辉玉先生不再在公司担任其他职务。
具体内容详见公司在深交所网站露馅的《对于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高等照看东谈主员、证券事务代表和审计部端庄东谈主的公告》
（公告编号：2024-
四、刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第六届董事会第二次会议以选取六届监事会
第二次会议，审议通过了《对于付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动预案>过甚摘录的议案》，主要内容如
下：
公司拟通过刊行股份及支付现款的面孔向海南聚芯科技合股企业（有限合股）
（以下简称“海南聚芯”）、王传华、武凤云等波米科技有限公司（以下简称“波
米科技”）整个鼓舞购买其统统捏有的波米科技 100%股份（以下简称“主义资
产”）
，股份与现款对价的具体比例将由公司与走动对方另行协商笃定，并将在重
组论评话中赐与露馅。结果本论说出具之日，主义财富的审计、评估使命尚未完
成，主义财富的最终走动价钱及公司刊行股份及支付现款购买财富的最终股份发
行数目均尚未笃定，本次走动主义财富的预估值及作价尚未笃定，揣摸本次走动
将达到《上市公司要紧财富重组照看办法》规矩的要紧财富重组尺度，组成上市
公司要紧财富重组。对于本次走动是否组成要紧财富重组的具体认定，公司将在
重组论评话中赐与详备分析和露馅。本次走动对方之一王传华为公司实践限制东谈主，
走动对方之一海南聚芯为公司实践限制东谈主王传华捏有合股份额且大致限制的合
伙企业，走动对方之一武凤云为公司实践限制东谈主王传华之夫妇，均系公司关联方，
因此本次走动组成关联走动。本次走动前，公司的实践限制东谈主为王传华。最近 36
个月，公司实践限制权未发生变更。本次走动完成后，公司的实践限制东谈主仍为王
传华。本次走动不会导致公司限制权发生变更，不组成《上市公司要紧财富重组
照看办法》第十三条文定的重组上市情形。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在深交所网站露馅的《山东阳谷华泰
化工股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动预
案》。
五、以上事项对公司的影响分析
公司前述 2024 年半年度利润分拨事项仍是公司董事会、监事会、鼓舞大会
审议通过，利润分拨有策画概述酌量了公司的盈利情状、策动发展、鼓舞申报等情
况，不会对公司策动现款流以及偿债才气等产生要紧影响，不会影响公司正常经
营和发展，相宜法律律例和公司规则等关联规矩。
公司前述回购股份用于刊出并减少注册成身手项，仍是公司董事会、监事会、
鼓舞大会审议通过，回购有策画概述酌量了公司的盈利情状、策动发展、鼓舞申报
等情况，不会对公司的日常照看、分娩策动、偿债才气和畴昔发展产生要紧不利
影响，不会改动公司的上市公司地位，公司已依据《公司法》等关联规矩实时履
行关联决策智商并见知整个债权东谈主，充分保险归赵权东谈主的正当权益，相宜法律法
规和公司规则等关联规矩。
公司前述董事会、监事会换届选举以及聘任高等照看东谈主员、证券事务代表和
审计部端庄东谈主事项，实时履行了相应的审议智商，不会对公司治理、日常照看、
分娩策动、偿债才气和畴昔发展等方面产生要紧不利影响，相宜法律律例和公司
规则规矩。
公司前述刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动事项，已
经公司董事会和监事会审议通过，相宜关联法律、律例及监管规则的要求，有意
于增强公司捏续策动才气和概述竞争力，有意于进步公司质地，不会对公司的日
常照看、分娩策动、偿债才气和畴昔发展产生要紧不利影响。
中泰证券看成阳谷转债的受托照看东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行
债券受托照看东谈主职责，在获悉关联事项后，实时与公司进行了换取，把柄《照看
办法》
《召募阐述书》以及《受托照看条约》等关联规矩出具本临时受托照看事
务论说。中泰证券后续将密切宽恕公司对阳谷转债的本息偿付情况以过甚他对债
券捏有东谈主利益具有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托照看东谈主职责。
特此提请投资者宽恕阳谷转债的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤立
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券 2024 年度第一次临时受托照看事务论说》之盖印页）
债券受托照看东谈主：中泰证券股份有限公司
