证券代码：688595             证券简称：芯海科技 债券代码：118015             债券简称：芯海转债     芯海科技（深圳）股份有限公司     向不特定对象刊行可融合公司债券        受托料理事务回报         （2023 年度）               债券受托料理东说念主    （武汉东湖新时间开发区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层）               二〇二四年六月                   要紧声明      本回报依据《可融合公司债券料理办法》（以下简称“《料理办法》”）、《芯 海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券受托料理合同》 （以下简称“《受托料理合同》”）、《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对 象刊行可融合公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）、《芯海科技 （深圳）股份有限公司 2023 年年度回报》等关联公开信息清楚文献、第三方中 介机构出具的专科观点以及刊行东说念主出具的关联讲解和提供的关联贵寓等，由本 次债券受托料理东说念主天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制。天风 证券对本回报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不 就该等引述内容和信息的确切性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何责 任。   本回报不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选观点，投资者应酬相 关事宜作念出零丁判断，而不应将本回报中的内容据以算作天风证券所作的承诺 或声明。请投资者零丁征询专科机构观点，在职何情况下，投资者依据本回报 所进行的任何算作或不算作，天风证券不承担任何包袱。                                                        目              录                第一节 本次债券大约 一、核准文献及核准畛域   芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”、“公司”、“刊行 东说念主”）本次向不特定对象刊行可融合公司债券的有筹算及关联事项，也曾 2021 年 第二次临时激动大会审议通过。   经中国证券监督料理委员会《对于喜悦芯海科技（深圳）股份有限公司向 不特定对象刊行可融合公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494 号）喜悦 注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行 410.00 万张可融合公司债券， 每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 41,000.00 万元，扣除不含税 的刊行用度东说念主民币 804.32 万元后，召募资金净额为东说念主民币 40,195.68 万元。上 述召募资金到位情况也曾天健司帐师事务所（额外普通联合）审验，并出具了 天健验[2022]3-70 号《验资回报》。   经上海证券交游所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文喜悦，本次刊行的 可融合公司债券将于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券交游所上市交游，债券简 称“芯海转债”，债券代码“118015”。 二、本次债券的主要条目   （一）刊行主体   本次可融合公司债券的刊行主体为：芯海科技（深圳）股份有限公司。   （二）债券称号   本次可融合公司债券的简称为芯海转债。   （三）刊行畛域   本次可融合公司债券的刊行畛域为 41,000.00 万元。    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可融合公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按债券面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即 2022 年 7 月 21 日至 2028 年    （六）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.40%，第二年 0.70%、第三年 1.20%、 第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。    （七）还本付息的期限和方式    本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息方式，到期送还本金和终末一 年利息。    年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的筹画公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”） 付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债确往时票面利率。    （1）本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时候不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度推敲利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据关联法律法则 及上海证券交游所的规矩细则。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求融合成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债合手有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债合手有东说念主承担。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2022 年 7 月 27 日）起满 六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 1 月 27 日（如该日 为法定节沐日或非交游日，则顺延至下一个交游日）至 2028 年 7 月 20 日止。 债券合手有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为上市公司激动。   （九）转股价钱   本次刊行的可融合公司债券运行转股价钱为 56.00 元/股。   戒指本回报出具日，本次刊行的可融合公司债券当前转股价为 55.67 元/股。   （十）转股价钱的细则至极调整   本次刊行的可转债运行转股价钱为 56.00 元/股，不低于召募讲解书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的均价按经过相应除权、除息调整 后的价钱筹画）和前一个交游日公司股票交游均价之间较高者。   其中，前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总 额/该二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交 易日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），公司将 按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后有用的转股价，P0 为调整前有用的转股价，n 为该次送 股或转增股本率，A 为该次增发新股价或配股价，k 为该次增发新股或配股率， D 为该次每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整， 并在上海证券交游所网站或合乎中国证监会规矩的上市公司信息清楚媒体上刊 登关联公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时候（如 需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股肯求日或之后，融合股 份登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权益益 或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债合手有东说念主权益的原则调整转股价钱。推敲转股价钱调整内 容及操作办法将依据其时国度推敲法律法则、证券监管部门和上海证券交游所 的关联规矩来制订。   （十一）转股价钱的向下修正条目   在本次刊行的可转债存续时候，当公司股票在职意连气儿三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正有筹算并提交公司激动大会表决。   上述有筹算须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。 激动大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可转债的激动应当心事。修正后的 转股价钱应不低于前项规矩的激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均 价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游 日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，调整后的交游日按调整后的转股价钱 和收盘价钱筹画。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站或合乎中 国证监会规矩的上市公司信息清楚媒体上刊登关联公告，公告修正幅度和股权 登记日及暂停转股时候（如需）等推敲信息。从股权登记日后的第一个交游日 （即转股价钱修正日）          ，动手归附转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价 格修正日为转股肯求日或之后，融合股份登记日之前，该类转股肯求应按修正 后的转股价钱实施。   （十二）转股股数细则方式以及转股时不及一股金额的处理办法   本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的筹画方式 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债合手有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当 日有用的转股价。可转债合手有东说念主肯求融合成的股份须是一股的整数倍。转股时 不及融合为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的推敲规矩， 在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余 额至极所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。   （十三）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 115%（含 终末一期利息）赎回一皆未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票在职何连气儿三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游 日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，调整后的交游日按调整后的转股价钱 和收盘价钱筹画。   （十四）回售条目   本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何连气儿三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可 转债一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画， 在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹画。如若出现转股价钱向 下修正的情况，则上述“连气儿三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个 交游日起重新筹画。   终末两个计息年度可转债合手有东说念主在每年回售条件初度自豪后可按上述商定 条件哄骗回售权一次，若在初度自豪回售条件而可转债合手有东说念主未在公司届时公 告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不成再哄骗回售权，可转债 合手有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神情的实施情况与公司在召募讲解 书中的承诺情况比拟出现关键变化，凭据中国证监会的关联规矩被视作改变募 集资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一 次回售的权益。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一皆或部分按债券面值加 当期应计利息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件自豪后，不错在公司 公告后的附加回售陈述期内进行回售，本次附加回售陈述期内子虚施回售的， 不应再哄骗附加回售权。   当期应计利息的筹画方式参见“（十三）赎回条目”的关联内容。      （十五）转股后的股利分派      因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数普通股激动（含因可转债转股新增 的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十六）担保事项      本次刊行的可融合公司债券不提供担保。      （十七）刊行前评级情况      凭据中证鹏元出具的中鹏信评【2021】第 Z【936】号 02《芯海科技（深 圳）股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券信用评级回报》                              ，本次可转 换公司债券信用品级为 A+，公司主体信用品级为 A+，评级预测踏实。      （十八）召募资金用途      本次刊行可转债的召募资金在扣除刊行用度后将按照错落有致规则投资于 以下神情：                                                   单元：万元 序号             神情称号            神情投资总数       召募资金拟进入金额             共计                  50,224.75     41,000.00 注：上表“神情总投资”金额含升值税。      （十九）债券受托料理东说念主      本次可融合公司债券的债券受托料理东说念主为天风证券股份有限公司。       第二节 债券受托料理东说念主履行职责情况   天风证券算作芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可融合公 司债券的债券受托料理东说念主，严格按照《料理办法》《召募讲解书》及《受托料理 合同》等规矩和商定履行送还券受托料理东说念主的各项职责。存续期内，天风证券 合手续关切刊行东说念主的接洽情况、财务情况、资信情况及偿债保险措施实施情况， 监督刊行东说念主召募资金的使用情况与本息偿付情况，合手续督导刊行东说念主履行信息披 露义务，切实爱戴债券合手有东说念主利益。天风证券采选的核查措檀越要包括：             第三节 刊行东说念主年度接洽情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况    汉文称号：芯海科技（深圳）股份有限公司    英文称号：Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd.    注册地址：深圳市南山区粤海街说念高新区社区科苑通衢深圳湾更正科技中 心 1 栋 301    股票上市交游所：上海证券交游所    股票简称：芯海科技    股票代码：688595    成立日期：2003 年 9 月 27 日    法定代表东说念主：卢国建    注册本钱：142,156,346 元东说念主民币    公司网址：www.chipsea.com    电子信箱：info@chipsea.com    推敲电话：0755-86168545    推敲传真：0755-26804983    接洽范围：一般接洽神情是：电子产物、软件与集成电路的想象、开发、 销售实时间盘问，国内生意、物质供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品）； 接洽收支口业务（法律、行政法则、国务院决定退却的神情之外，限定的神情 须取得许可后方可接洽）；许可接洽神情是：互联网信息就业；文化用品与开辟 的坐褥。 二、刊行东说念主 2023 年度接洽情况及财务状态   （一）公司主营业务大约   芯海科技是一家集感知、筹画、箝制、联络于一体的全信号链芯片想象企 业，专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式治理方 案的研发想象。遴聘 Fabless 接洽模式，公司产物被往往应用于多个畛域，如工 业测量与箝制、通讯与筹画机、锂电料理、耗尽电子、汽车电子、智谋家居、 智能面貌以及智谋健康等。公司主营业务结构如下图所示：   （二）主要司帐数据及财务主义 完结包摄于上市公司激动的净利润-14,345.14 万元，较上年同期下落 5,183.46%； 完结包摄于上市公司激动的扣除非频频性损益的净利润-15,716.04 万元。                                                         单元：元                                                      本期比上年同期     主要司帐数据          2023 年           2022 年                                                        增减(%) 营业收入              432,946,141.25    617,672,465.80        -29.91 包摄于上市公司激动的净利润     -143,451,438.11     2,821,927.69      -5,183.46 包摄于上市公司激动的扣除非                   -157,160,378.26   -40,113,460.27       不适用 频频性损益的净利润 接洽行动产生的现款流量净额      14,861,321.70    -85,547,903.06       不适用                                                               本期末比上年同       主要司帐数据           2023 年末              2022 年末                                                               期末增减（%） 包摄于上市公司激动的净钞票         915,485,749.43      1,097,249,584.24           -16.57 总钞票                  1,452,109,488.88     1,700,948,270.19           -14.63                                                               本期比上年同期       主要财务主义            2023 年               2022 年                                                                增减（%） 基本每股收益（元／股）                       -1.01                0.02        -5142.81 稀释每股收益（元／股）                       -1.01                0.02        -5148.72 扣除非频频性损益后的基本每                                   -1.10               -0.29         不适用 股收益（元／股）                                                               减少 14.57 个百 加权平均净钞票收益率（%）                  -14.29                  0.28                                                                        分点 扣除非频频性损益后的加权平                                                 减少 11.57 个百                                -15.65                 -4.08 均净钞票收益率（%）                                                             分点 研发进入占营业收入的比例                                                  加多 15.70 个百 （%）                                                                    分点 数据着手：公司 2023 年年度回报            第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、本次债券召募资金基本情况   经中国证券监督料理委员会《对于喜悦芯海科技（深圳）股份有限公司向 不特定对象刊行可融合公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494 号）喜悦 注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行 410.00 万张可融合公司债券， 每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 41,000.00 万元，扣除不含税 的刊行用度东说念主民币 804.32 万元后，召募资金净额为东说念主民币 40,195.68 万元。上 述召募资金到位情况也曾天健司帐师事务所（额外普通联合）审验，并出具了 天健验〔2022〕3-70 号《验资回报》。 二、本次债券召募资金施行使用情况   （一）召募资金具体存放情况   戒指 2023 年 12 月 31 日，召募资金存放情况如下：     开户银行            银行账号             召募资金余额          备注 兴业银行股份有限公司深圳     滨海支行   共计                            23,230.03 （二）召募资金投资神情的资金使用情况                                   向不特定对象刊行可融合公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                            单元：万元 召募资金总数                                             40,195.68   今年度进入召募资金总数                                                   7,641.86 变更用途的召募资金总数                                    无                                                                已累计进入召募资金总数                                                  17,310.02 变更用途的召募资金总数比例                                  无          是否已                                                               戒指期末累计                                        戒指期末                    戒指期末                        戒指期末投         神情达到     今年   是否   神情可行          变更项   召募资金                                                        进入金额与承 承诺投资                       调整后         承诺进入        今年度         累计进入                          入程度         预定可使     度实   达到   性是否发          目（含   承诺投资                                                        诺进入金额的  神情                        投资总数         金额         进入金额         金额                           （%）         用状态日     现的   推测   生关键变          部分变    总数                                                             差额                                         (1)                     (2)                        (4)＝(2)/(1)     期      效益   效益    化          更）                                                                 (3)＝(2)-(1) 汽车 MCU 芯片研发                                                                                                     2026 年   不适   不适           否    29,400.00   29,400.00   29,400.00    1,855.23    6,514.34      -22,885.66         22.16                         否 及产业化                                                                                                      6月      用    用 神情 补充流动                                                                                                              不适   不适           否    11,600.00   10,795.68   10,795.68    5,786.63   10,795.68           0.00         100.00   不适用                   否 资金                                                                                                                用    用  合 计     －     41,000.00   40,195.68   40,195.68    7,641.86   17,310.02      -22,885.66       －           －           －       － 未达到筹算程度原因（分具体神情）                                   不适用 神情可行性发生关键变化的情况讲解                                   不适用                                                    本次召募资金到位前，公司凭据神情程度的施行情况，利用自筹资金对募投神情进行先行投                                                    入。戒指 2022 年 10 月 14 日，公司以自筹资金事前进入募投神情及事前支付刊行用度施行投资 召募资金投资神情先期进入及置换情况                                  额为 4,896.70 万元，上述进入及置换情况业经天健司帐师事务所（额外普通联合）鉴证，并于                                                    刊行用度的鉴证回报》（天健审〔2022〕3-530 号）  。2022 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第                          十一次会议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《对于使用                          可融合公司债券召募资金置换事前进入及已支付刊行用度的自有资金的议案》，喜悦公司使用募                          集资金 4,896.70 万元置换前期事前进入及已支付刊行用度的自有资金。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况        不适用                          议通过了《对于使用部分闲置召募资金及自有资金进行现款料理的议案》，喜悦公司在确保不影                          响召募资金神情培育和使用、召募资金安全的情况下，公司拟使用最高余额不超东说念主民币 1.00 亿                          元（含 1.0 亿）的初度公开刊行股票暂时闲置召募资金、最高余额不超东说念主民币 3.00 亿元（含 对闲置召募金进行现款料理，投资关联产物的情况                          亿）的部分闲置自有资金进行现款料理，弃取国有四大银行、上市银行或与公司恒久配合的商                          业银行投资安全性高、流动性好的保本型投钞票品（包括但不限于协定性入款、结构性入款、                          依期入款、见告入款、大额存单等）       。在上述额度内，资金不错迂回使用，使用期限自董事会审                          议通过之日起 12 个月内有用。戒指 2023 年 12 月 31 日公司使用召募资金现款料理金额为 用超募资金弥远补充流动资金或送还银行贷款情况   不适用 召募资金结余的金额及酿成原因           戒指 2023 年 12 月 31 日召募资金结余金额 23,230.03 万元，主要系募投神情尚未完成。                          公司于 2022 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议                          通过了《对于加多可融合公司债券募投神情实檀越体的议案》，喜悦公司加多芯海科技公司为可 召募资金其他使用情况                          融合公司债券的召募资金投资神情（以下简称募投神情）“汽车 MCU 芯片研发及产业化神情”                          的实檀越体，并对应新增深圳算作募投神情实施场所。   （三）对闲置召募资金进行现款料理，投资关联产物情况 会第十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金及自有资金进行现 金料理的议案》，喜悦公司在确保不影响召募资金神情培育和使用、召募资金安 全的情况下，公司拟使用最高余额不超东说念主民币 1.00 亿元（含 1.0 亿）的初度公 开刊行股票暂时闲置召募资金、最高余额不超东说念主民币 3.00 亿元（含 3.00 亿）的 可融合公司债券暂时闲置召募资金以及最高余额不滥觞东说念主民币 4.00 亿元（含 与公司恒久配合的生意银行投资安全性高、流动性好的保本型投钞票品（包括 但不限于协定性入款、结构性入款、依期入款、见告入款、大额存单等）。在上 述额度内，资金不错迂回使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。戒指 2023 年 12 月 31 日公司使用召募资金现款料理金额为 18,000.00 万元。   （四）召募资金使用及清楚中存在的问题   戒指 2023 年 12 月 31 日，公司按照关联法律、法则、步履性文献的规矩和 要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了清楚，不存在召募资 金使用及料理的违法情形。        第五节 增信机制及偿债保险措施情况 一、增信机制   公司本次刊行可融合公司债券，按关联规矩合乎不设担保的条件，因而未 提供担保措施。如若可融合公司债券存续时候出现对公司接洽料理和偿债能力 有关键负面影响的事件，可融合公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险， 请投资者出奇关切。 二、偿债保险措施及有用性分析   刊行东说念主建树召募资金专项账户，制定《债券合手有东说念主会议功令》，充分发扬债 券受托料理东说念主作用，严格履行信息清楚义务。回报期内，刊行东说念主按照召募讲解 书的商定实施各项偿债保险措施，本次债券增信机制及偿债保险措施未发生重 大变化。              第六节     本次债券付息情况   公司本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息方式，到期送还未转股的 可转债本金并支付终末一年利息，计息肇端日为 2022 年 7 月 21 日。本次可转 换公司债券每年的付息日为本次刊行的可融合公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时候不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 “芯海转债”付息公告》（公告编号：2023-044），本次付息为芯海转债第一年 付息，筹画时候为 2022 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日，公司已按照《召募 讲解书》的商定支付结束前述计息时候的利息。               第七节 偿债能力和意愿分析 一、偿债意愿情况 “芯海转债”付息公告》（公告编号：2023-044），并于 2023 年 7 月 21 日支付    戒指本回报出具日，未发生触发还售条目的事项，回售条目未奏效，刊行 东说念主无需支付回售款。    戒指本回报出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息失约的情况，偿债意愿正常。 二、偿债能力分析    主义（团结口径）           2023 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日    钞票欠债率（％）                36.92              35.49       流动比率                  6.55               5.41       速动比率                  5.29               4.55 注：财务主义筹画公式如下： 钞票欠债率=总欠债/总钞票 流动比率=流动钞票/流动欠债 速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债    从短期偿债主义来看，2022 年末及 2023 年末，刊行东说念主流动比率别离为 标较上年同期有所飞腾。    从恒久偿债主义来看，2022 年末及 2023 年末，刊行东说念主钞票欠债率别离为    戒指本回报出具日，刊行东说念主坐褥接洽及财务主义未出现关键不利变化，发 行东说念主偿债能力正常。         第八节 债券合手有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。          第九节 本次债券追踪评级情况   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 9 月 20 日出具《2022 年芯海科 技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券 2022 年追踪评级报 告》（中鹏信评【2022】追踪第【1413】号 01），公司的主体信用评级防守“A+ 级”，评级预测防守“踏实”，“芯海转债”的信用品级防守“A+级”。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 29 日出具《2022 年芯海科 技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券 2023 年追踪评级报 告》（中鹏信评【2023】追踪第【170】号 01），公司的主体信用评级防守“A+ 级”，评级预测防守“踏实”，“芯海转债”的信用品级防守“A+级”。       第十节 债券合手有东说念主权益有关键影响的其他事项 一、债券受托料理合同商定的关键事项发生情况   凭据刊行东说念主（甲方）与天风证券（乙方）签署的《受托料理合同》第 3.4 条文矩：   “本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东说念主应当在三个责任日内书 面见告债券受托料理东说念主，并凭据债券受托料理东说念主要求合手续书面见告事件进展和 结果：   （1）刊行东说念主接洽方针、接洽范围或坐褥接洽外部条件等发生关键变化；   （2）刊行东说念主主体评级或刊行东说念主刊行的债券信用评级发生变化；   （3）刊行东说念主主要钞票被查封、扣押、冻结或被典质、质押、出售、转让、 报废或发生关键钞票重组等；   （4）刊行东说念主发生或推测发生未能清偿到期债务的失约情况，以及刊行东说念主发 行的公司债券失约；   （5）刊行东说念主往时累计新增告贷或者对外提供担保滥觞上年末净钞票的百分 之二十；   （6）刊行东说念主废弃债权或财产，滥觞上年末净钞票的百分之十；   （7）刊行东说念主发生滥觞上年末净钞票百分之十的关键损失；   （8）刊行东说念主或其主要子公司作出减资、团结、分立、结果及肯求收歇、依 法进入收歇法子或、被责令关闭其他触及刊行东说念主主体变更的决定；   （9）刊行东说念主或其子公司触及关键诉讼、仲裁事项，或受到关键行政处罚、 行政监管措施或自律组织纪律刑事包袱；   （10）本次债券的偿债保险措施发生关键变化；   （11）刊行情面况发生关键变化导致可能不合乎本次可转债或刊行东说念主股票 上市条件；   （12）刊行东说念主或其主要子公司、刊行东说念主的控股激动、施行箝制东说念主涉嫌违法 被司法机关立案拜访或触及关键罪犯、失信步履，或刊行东说念主的控股激动、施行 箝制东说念主发生变更，或刊行东说念主董事、监事、高等料理东说念主员涉嫌违法被司法机关采 取强制措施或触及关键罪犯失信、无法履行职责或者发生关键变动；   （13）刊行东说念主拟变更或未能履行召募讲解书的商定；   （14）刊行东说念主不成或推测不成按期、足额支付本息；   （15）刊行东说念支配理层不成正常履行职责，导致刊行东说念主债务清偿能力濒临严 重不细则性，需要照章采选行动的。   （16）刊行东说念主提议债务重组有筹算的。   （17）本次债券可能被暂停或者断绝提供交游或转让就业的；   （18）刊行东说念主或其主要子公司触及需要讲解的阛阓传奇；   （19）刊行东说念主的偿债能力、信用状态、接洽与财务状态发生关键变化，发 行东说念主遇到当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或 其他偿债保险措施发生关键变化；   （20）刊行东说念主聘用的司帐师事务所发生变更的，刊行东说念主为本次可转债聘用 的债券受托料理东说念主、资信评级机构（如有）发生变更的；   （21）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩 的关键事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资至极他原因引起刊行东说念主股 份变动，需要调整转股价钱，或者依据召募讲解书商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱；   （23）召募讲解书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；   （24）本次可转债融合为股票的数额累计达到可转债动手转股前刊行东说念主已 刊行股票总数的百分之十；   （25）未融合的可转债总数少于三千万元；   （26）可转债担保东说念主（如有）发生关键钞票变动、关键诉讼、团结、分立 等情况；   （27）发生其他对债券合手有东说念主权益或对债券合手有东说念主作念出投资决策有关键影 响的事项。   （28）法律、法则和功令规矩或中国证监会、上海证券交游所要求的其他 事项。   刊行东说念主应当实时清楚关键事项的进展至极对刊行东说念主偿债能力可能产生的影 响。刊行东说念主受到关键行政处罚、行政监管措施或纪律刑事包袱的，还应当实时清楚 关联罪犯违法步履的整改情况。   就上述事件见告债券受托料理东说念主同期，刊行东说念主应附带刊行东说念主高等料理东说念主员 （为幸免疑问，《受托料理合同》中刊行东说念主的高等料理东说念主员指刊行东说念主的总司理、 副总司理、董事会通知或财务总监中的任何一位）就该等事项是否影响本次债 券本息安全向债券受托料理东说念主作出版面讲解，并对该等事件进行珍贵讲解息争 释并提议拟采选的有用且切实可行的应酬措施。   刊行东说念主应按月（每月 3 日前）向债券受托料理东说念主出具戒指上月底是否发生 本条中关联事项的书面讲解。刊行东说念主应当保证上敷陈明内容的确切、准确、完 整。   发生本条所列等可能对上市债券交游价钱有较大影响的关键事件，投资者 尚未得知时，刊行东说念主应当立行将推敲该关键事件的情况向中国证监会和上海证 券交游所报送临时回报，并予公告，讲解事件的启事、现在的状态和可能产生 的法律效用。” “三、功绩耗损”、“四、警示函”。刊行东说念主就前述发生的关键事项按法律、法则 和功令的规矩实时向中国证监会和上海证券交游所报送了临时回报。除前述情 形外，刊行东说念主未发生《受托料理合同》第 3.4 条列明的其他关键事项。 二、转股价钱调整    公司本次刊行的可转债的运行转股价钱运行转股价钱为 56.00 元/股；因股 权激发包摄登记使公司总股本由 139,846,434 股加多至 142,156,346 股，2022 年 司总股本由 142,156,346 股加多至 142,381,046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价钱 从 55.71 元/股调整为 55.68 元/股；因股权激发包摄登记使公司总股本由 /股调整为 55.67 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 《芯海科技对于“芯海转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-078）、 《对于“芯海转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-005）、《对于“芯 海转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-080）。 三、功绩耗损    公司于 2024 年 3 月 30 日清楚《芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年年 度回报》，公司 2023 年度包摄于上市公司激动净利润-14,345.14 万元，较上年同 期下落 5,183.46%，主要系受地缘政事环境、耗尽需求疲软等身分影响，回报期 内公司举座营收及毛利率下滑，且公司合手续加大汽车、工业、BMS 等策略产物 方面的研发、阛阓布局及产物接洽、质地料理体系培育等方面的策略进入，导 致包摄于母公司悉数者的净利润同比下落幅度较大。    回报期内，国内集成电路想象企业受地缘政事环境、耗尽需求疲软等身分 影响，多量濒临营收和盈利能力下滑的压力，短期内，企业的营收和盈利能力 受耗尽需求复苏程度的影响，存在不细则性。但预测改日几年，在高端耗尽、 智能家居、智能面貌、工业与筹画机、智能汽车等行业，对国产芯片的需求快 速增长阵势莫得发生变化，跟着公司在 ADC、MCU 等时间畛域的合手续加大研 发进入，积极布局汽车等产物应用畛域，公司在全信号链畛域的产物竞争力和 合手续接洽能力将合手续进步。    回报期末，刊行东说念主货币资金及授信额度实足，债务均按时还本付息，推测 刊行东说念主已就上述关键事项进行公告，敬请弘大投资者感性投资，留神投资风险。 四、警示函   芯海科技于 2023 年 11 月 27 日收到中国证券监督料理委员会深圳监管局 （以下简称“深圳证监局”）出具的《深圳证监局对于对芯海科技（深圳）股份 有限公司、卢国建、谭兰兰采选出具警示函措施的决定》（〔2023〕222 号）（以 下简称“警示函”），由于在 2022 年度功绩预报及功绩快报编制经由中，对部分 子公司递延所得税钞票核算不步履、对部分财务用度核算猖獗，导致公司 2022 年度功绩预报和功绩快报清楚的财务数据出现关键偏差。上述情形违背了《上 市公司信息清楚料理办法》（证监会令第 182 号，下同）第三条第一款的规矩。 公司董事长兼总司理卢国建、财务总监谭兰兰对上述违法步履负有主要包袱。 凭据《上市公司信息清楚料理办法》第五十一条第三款、第五十二条的规矩， 深圳证监局决定对芯海科技（深圳）股份有限公司、卢国建、谭兰兰采选出具 警示函的监管措施。   公司及关联东说念主员高度深爱警示函中指出的问题，公司已严格按照深圳证监 局的要求，厚爱吸取告诫并引觉得戒，切实加强对《中华东说念主民共和国证券法》 《上市公司信息清楚料理办法》《上海证券交游所科创板股票上市功令》等关联 法律法则、步履性文献的学习，进步步履运作意志，提高公司治理水平，强化 信息清楚料理，幸免近似问题再次发生，切实爱戴公司及弘大投资者的利益， 推动公司合手续、踏实、健康发展。